香港：軟銀集團控股有限公司已啟動發售以美元10億和以歐元10億計價的高級無抵押票據，以資助其對 OpenAI 的投資，該期限表於星期一（9月21日）公佈。
以美元計價的票據分為3.5年、5.5年及7.5年的到期日，而以歐元計價的債券分為4年及6年的到期日。
若按計劃規模完成，該發行將成為亞太區及日本非金融企業史上規模最大的債券交易之一，超越7-Eleven Inc於2021年1月的US$10.93十億發行紀錄，路孚特集團（LSEG）數據顯示。
Dealogic數據顯示，該筆交易也將名列今年全球最大的企業債交易的前二十名之列。
軟銀表示對該期限表不作評論。
期限表稱，募集所得將用於資助軟銀對 OpenAI 的第三期後續投資的10億美元支付，預計於10月1日完成，以及用作一般企業用途。
軟銀早前已獲得價值10億美元的過渡性貸款安排以資助其對 OpenAI 的投資；而債券發行將抵銷該筆過渡貸款，期限表如此描述。
據期限表，債券的定價預計在9月24日進行，於9月29日結算。
惠譽評等此次擬議票據為BB+評級。
惠譽在一份公告中表示，隨著軟銀為承諾投資提供資金，債務水平預計將上升，但公司應保持充足的流動性與進入資本市場的能力。
本次美元票據的主承銷商為花旗集團（Citigroup），歐元票據的主承銷商為摩根大通（JPMorgan）。
花旗銀行、高盛、摩根大通與摩根士丹利四家公司為美元票據的聯合全球協調人；而對於歐元票據，摩根大通、德意志銀行及高盛擔任全球協調人。
