MANILA: 菲律賓金融科技公司 Mynt —— 移動錢包 GCash 的營運商 —— 在周二(10月20日)的市場上市首日股價上升 1.7%,此次上市前公司籌集了 60.9 億披索(約 9.669 億美元),創下菲律賓有史以來最大的首次公開募股紀錄。
股份以每股 6.60 披索開盤,與招股價一致,之後走高至 6.71 披索。菲律賓證券交易所綜合指數當日下跌 0.02%。
該公司上市首日顯示投資者對 Mynt 的支付業務需求旺盛,儘管整體 AI 相關股因拋售潮而讓投資者對新上市科技股變得更為挑剔。
「這是一項創紀錄,更重要的是對 Mynt、對菲律賓經濟以及我們資本市場韌性的信心表態,」菲律賓證券交易所主席兼CEO Ramon Monzon 表示。
Mynt 由 Globe Telecom、螞蟻集團(Ant Group)及 Ayala Corp 支持,根據其招股說明書,擁有菲律賓最大的金融應用程式 GCash。該平台提供支付、資金轉移、借貸、儲蓄、投資與保險等產品。
根據招股說明書,該公司在截至 6 月 30 日止的三個月期間每月活躍用戶為 4150 萬,約佔菲律賓成年人口的近 56%。GCash 用戶於 2026 年前六個月完成的支付交易額達 9.84 兆披索。
菲律賓史上最大的 IPO
Mynt 的首次公開發行規模超越 Monde Nissin 於 2021 年創下的 522 億披索 IPO,成為菲律賓歷史上最大的 IPO,這一數據由路孚邁集團(LSEG)整理提供。
菲律賓總統費迪南德·馬可斯 Jr 表示,此次上市恰逢股票市場需要重新吸引投資者興趣與更廣泛參與的時刻,他補充說,吸引新資本仍然是一大挑戰。
他稱,來自本地及國際投資者的強勁需求為市場帶來「樂觀的理由」,並反映對菲律賓企業的持續信心。
根據公司資料,Mynt 的 IPO 吸引了超過 20 家基石投資者,合共承諾約 5 億美元,接近基數交易的 60%;投資者名單包括 BlackRock、Citadel、Fidelity International 及國際金融公司(IFC)。
Mynt 將以每股 6.60 披索的價格再販售 80.3 億股。透過行使超額配售權,交易規模由 53 億披索增至 60.9 億披索。
根據招股說明書,Mynt 計畫將募得的資金用於推動數字金融服務業務的增長、產品開發及一般企業用途。
Mynt 表示,於截至 6 月 30 日止的六個月內,其淨利較去年同期增長 7.3%,達 108.2 億披索;營業收入增長 10.4%,達 432.7 億披索。